XIX asr oxiridagi muqobil Rossiya imperiyasida Koshchey Bessmertniy va Baba-Yaganing avlodlari yashaydi. Ulardan biri, Mitya Merkulov, bor kuchi bilan o‘zining noodatiy qobiliyatlarini yashirishga urinadi. Yosh modaparast Sankt-Peterburgning oliy jamiyatiga kirishni va ballarda porlashni orzu qiladi, ammo uning otasini, politsiya amaldorini, olis guberniyaga surgun qilishadi. U yerda Mitya nafaqat mahalliy provinsial jamiyat bilan, balki g‘ayritabiiy olamning yovuz kuchlari bilan ham to‘qnashishi kerak bo‘ladi. Ko‘proq bilish uchun onlayn tarzda «Потомокъ»ni tomosha qiling.
