Москва, апрель 1941 года. В Главное Управление Государственной Безопасности прибывает майор Константин Воротынников. Генерал рассказывает Косте о том, что недавно им получено разрешение на открытие в Киеве разведывательной школы госбезопасности. Начальником школы назначен Воротынников. Организация, руководство и контроль – на нем. Подбор кадров тоже. В помощь Константину назначается опытный боец Николай Петров, участвовавший в нескольких военных конфликтах.
