1986-yil. SSSRda holatning beqarorligidan foydalanib, TsRU Gʻarbda faoliyat yuritayotgan SSSR rezidentlarining ismlarini ochib beradigan shaxsga mukofot eʻlon qiladi. Xiyonatkor katta miqdor pul va siyosiy boshpana va'da qilingan.
Громов встречается с Артемом, между ними происходит драка. Даунинг выходит на контакт, оставив условный сигнал. Громов узнает, как Карпенко его "подставил". Отношения начальника и подчиненного становятся напряженными...