В городке Мартинсбург (Западная Вирджиния) проходят роды. Будущая мать Аманда Hелигэн заявляет, что отец ребенка прибыл к ней с другой планеты. К ужасу врачей младенец рождается с хвостом длиной четыре дюйма. Известие о странном рождении распространяется в бульварной прессе и Малдер со Скалли едут в Мартинсбург для расследования этого дела. В пути Малдер устанавливает, что еще пять младенцев были рождены с рудиментарными хвостами за последние три месяца и, что все они появились в городах с населением менее чем 15,000 людей. Скалли предполагает, что аномалии могут быть объяснены загрязнением воды или нарушением предписания использования лекарств. В больнице выясняется, что Аманда - фанатка "Звездных Войн". Она сообщает агентам, что отец ребенка - Люк Скайуокер. Она подробно рассказываето том, как Люк Скайукоер пришел к ней домой и соблазнил ее. С помощью врача из Отдела Здравоохранения Скалли определяет, что все пять детей рожденных с хвостами имеют общего отца.
