Мужчина, сидящий так, что его лица не видно, пишет письмо своему сыну - его имя не называется. Мужчина, живущий в уединенном домике, адресует письмо ФБР и платит мальчишке, чтобы тот отнес конверт на почту. Тем временем спасатели прибывают к плотине, где по всей длине моста лежат обугленные тела. Среди погибших можно опознать Тихого Вилли, наемного убийцу, работавшего на Синдикат. Скиннер отправляет Малдера к одной из палаток, где медики занимаются Скалли. Неподалеку найдено тело Дмитрия, русского мальчика. В тех местах, где одежда не прикрывала тело, его кожа почернела от огня. Когда Скалли приходит в сознание, она признается, что не помнит ничего из случившегося у плотины. В коридоре больницы Спендер говорит Малдеру, что спасатели не смогли найти его мать, Кассандру. Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями и врач, доктор Броншвейг, заходят в отделение карантина больницы, где лежит Мария Коваррубиас. Позже Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями беседует с Крайчеком, задержанным на борту русского грузового судна.
