Yirik janjaldan so‘ng general Viktor Rastorguyev Sankt-Peterburgga qaytadi, u yerda unga ichki ishlar tuman boshqarmasiga rahbarlik qilish lozim bo‘ladi. Uning Shimoliy poytaxtga kelishi jinoiy doiralarda g‘ayrioddiy reaksiya uyg‘otadi. Mahalliy avtoritetlarni allaqachon qandaydir Graf siqib chiqarmoqda — ular orasida hech kim uni biror marta ham yuzma-yuz ko‘rmagan shaxs. Shu bilan birga shaharda Tixomirov paydo bo‘ladi, u so‘nggi bir necha yilni Karib orollarida yashab o‘tkazgan.