Алексей Кравцов — лейтенант «СМЕРШ» — заброшен в немецкий тыл с целью внедрения в немецкую разведшколу. Операцией руководят начальник отдела полковник Куковкин и друг Кравцова капитан Михаил. Едва оказавшись в расположении немцев, Алексей понимает, что провален. Времени на придумывание новой легенды нет, и Алексей идёт ва-банк: заявляет, что он сотрудник «СМЕРШ», решивший перейти на сторону фашистов…
При приземлении уголовники пытаются избавиться от Анастасии, но Алексей успевает спасти её, уничтожив всех урок. Теперь Анастасия может ему доверять.
