Облачившись в новую парадную форму, Старшов приходит в дом Бадариных в Санкт-Петербурге и просит Машу выйти за него замуж: теперь он дворянин, строит храм, а через четыре года точно станет князем. Княжна отказывает — бывший раб не может стать ее мужем. Бадарин приказывает охране натравить на Ивана собак, для Марии же у отца уже найдена новая идеальная партия — князь Быченков. Иван проезжает мимо шикарного свадебного кортежа Марии и Быченкова и клянется, что отныне княжны Бадариной для него больше не существует.
