Afsonaviy bahodirlar — Alyosha Popovich, Dobrinya Nikitich va Ilya Muromets — otaga aylanishga hozirlanmoqda. Ammo oilaviy ishlar ikkinchi planga chekinadi, chunki Rus ustiga ko'rilmagan balo yaqinlashmoqda. Osmonni quyoshni mangu o'chirish va yerni umidsiz zulmatga cho'ktirish bilan tahdid qilayotgan qora bulut qoplaydi.
Barcha uy ishlarini chetga surib, do'st-bahodirlar yomon ob-havoga qarshi kurashga yo'l oladilar. Ularning yo'qligidan ayyor savdogar Kolyvan foydalanishga qaror qiladi. Boba-Yoga sodiqlari bo'lmish yovuzlarning eng yomonlaridan to'da tuzib, u knyazlikda misli ko'rilmagan tartibsizlikni keltirib chiqaradi.
Yovuzni to'xtatish va poytaxtni vayron bo'lishdan qutqarish faqat qo'rqmas bahodirlarning qo'lidan keladi. Ammo yaxshi yigitlar birdaniga ikki baloni yenga oladilarmi, yana sadoqatli oti Yuliyning yordamiga ham yetib kela oladilarmi?
