Прохор и его верный друг черкес Ибрагим сплавляются на лодке по суровой Угрюм-реке. На ночлег они пристают к берегу, где их ожидают различные приключения. Прохор пользуется большим успехом у прекрасной половины местного населения, а потому Ибрагиму иногда приходится выручать его от обманутых партнеров деревенских дам. Аборигены предлагают Прохору погостить с целью улучшения породы. Прохор непреклонно движется к цели. Его предупреждают о том, что наступает зима, скоро пойдет снег. Однако Прохор ничего не боится. Он направляет лодку, которая приближается к порогам Угрюм-реки.
