1970-yillarning boshi. Ikki oʻgʻilning baxtli ota-onasi boʻlgan Kirill va Nadejdaning hayoti kutilmaganda oʻzgarib ketadi. Qishloqqa yangi partiya tashkilotchisi Vadim xotini Valentina bilan kelgach, voqealar rivojlana boshlaydi.
Дима узнает правду о своем рождении. За Пашкой охотятся, и он вынужден искать спасения в родной деревне. Захар предлагает Кириллу решить вопрос с Валентиной раз и навсегда, но встреча соперников принимает неожиданный поворот…
