Yalta, 1945 yil. SSSR, AQSH va Buyuk Britaniya maxsus xizmatlari tarixga kiradigan voqea - Livadiya saroyidagi konferensiya uchun, Stalin, Ruzvelt va Cherchillning uchrashuvini sinchkovlik bilan tayyorlamoqda. Ammo, agar nemis yuborilgan guruhi rejalari amalga oshgan bo'lsa, tarix boshqacha bo'lishi mumkin edi. Qrimda urush sharoitida ham o'ta notinch davr boshlanadi. Sovet kontrrazvedkasining yosh kapitani Aleksey Turak, yaltinskiy militsiyasi tergovchisi Jora Markarov va rus kelib chiqqan amerikalik maxsus agent Jon Uilbi diversantlarni yo'q qilishga va koalitsiya rahbarlariga suiqasdni oldini olishga harakat qilishadi. Hatto buning uchun ular o'zlariga zarba qabul qilishga tayyor. Missiya turli mamlakatlarning razvedka xodimlari o'rtasidagi shaxsiy kelishmovchiliklar va bitta go'zal qizni sevib qolgan ikki erkak o'rtasidagi nizolar tufayli murakkablashadi.
