Eri xiyonat qilganidan so'ng, Lidiya o'zining tug'ilgan shahriga qaytadi va u yerda yana birinchi sevgisi Mixailni uchratadi. U xotirasini yo'qotgan va Lidiyani tanimaydi, ammo Lidiya his-tuyg'ulari yanada kuchliroq qayta jonlanadi.
Lida Sasha bilan tanishadi, u ziyrak va mehribon bo‘lib chiqadi. U uning otasi Mixailni — o‘zining birinchi muhabbatini uchratadi. Yoshligida ular Lida stajirovkaga ketganida ajrashib ketishgan. Endi Mixail unga begona odamdek qaraydi.