Полковник Чернышенко присваивает лейтенанту Красавину звание старшего сержанта и назначает руководителем группы, а также предлагает своему старому другу Патрикееву возглавить расследование неофициально. Патрикеев соглашается ради мести за отравленных друзей и в обмен на информацию о человеке, написавшем на него донос в 39-м. Полковник раскрывает имя доносчика — это Гончаренко, по-прежнему находящийся на службе. Патрикеев знакомится с Женей и вспоминает его отца Красавчика, они едут на задание и встречают там Гончаренко. К группе Красавина присоединяется старый эксперт-криминалист Соломон Самуилович. Патрикеев проникается симпатией к свидетельнице — испанке Эммануэль ди Санто-Крус...
