Эммануэль признается Патрикееву в убийстве Петрова и рассказывает ему о шантаже Киоскера. Капитан НКВД Михальчук копает под Патрикеева в надежде выйти на след Зиновьева. Во время ареста Патрикеевым Киоскера, тот оказывает сопротивление. Эммануэль спасает Патрикеева, но сама погибает. Михальчук арестовывает Патрикеева по обвинению в убийстве Гончаренко, так как в его кабинете находят ранее подброшенную им же ампулу с ядом. Красавчик устанавливает новый якорь на шхуне. Зиновьев наблюдает и убеждается, что якорь золотой. В этот момент на шхуне появляется сержант Красавин и угрожает Красавчику пистолетом. Зиновьев нападает на Женю, связывает его и бросает в трюм. Шхуна отходит от причала.
