20-asrning boshlarida Rossiyada sodir boʻlgan ulkan tarixiy voqealarning fonida rus intellektualining hayoti rivoj topadi. Maksim Gʻorkiy asarining ekranlashtirilishi.
Во время встречи Самгина с матерью в Швейцарии обнаруживается их взаимонепонимание. Эмигрантская среда нагоняет на Клима скуку. Попов и Бердников пытаются подкупить Самгина и сделать его тайным агентом при Зотовой. Самгин отказывается.
