По дороге в Черноморск Бендер с товарищами оказывается впереди автопробега. Быстро оценив ситуацию, способную принести немало выгод, компания выдает себя за участников состязания. К тому же Бендеру удается продать американским туристам рецепт самогона. На вырученные деньги он экипирует Балаганова, Паниковского и Козлевича. В Черноморске, на улице, Бендер случайно знакомится с очаровательной девушкой Зосей Синицкой.
