В провинциальный город Арбатов прибывает мошенник и авантюрист Остап Бендер. Назвавшись сыном лейтенанта Шмидта, он приходит к председателю предисполкома в надежде разжиться деньгами. Внезапное появление еще одного сына Шмидта, чуть было не срывает план Остапа. «Новоявленным родственником» оказывается мелкий преступник Шура Балаганов. Остап делится с ним своей заветной мечтой — уехать в Рио-де-Жанейро. Правда, для такого путешествия нужно много денег.
