В 1912 году в Тяньцзине открылась первая школа боевых искусств ушу. В радиусе 100 ярдов был положен конец беспорядкам. В 1920 году Тяньцзинь заполонили джаз и танцевальные клубы. Новое поколение мастеров стремилось расширить свое влияние за пределы этих 100 ярдов. Старый учитель школы, готовясь к смерти, должен назначить преемника. Он выбирает между собственным сыном Шэнь Аном и лучшим учеником Ци Цюанем. В поединке победу одерживает последний, он и становится новым главой.
Шэнь Ан с горечью принимает такой исход, он не обрел счастья работая в банке, куда его смог устроить отец. Вскоре на рынке он провоцирует драку с учениками школы, желая показать новую форму боя. Успешно раскидав всех, Шэнь бросает вызов Ци Цюаню, но тот оказывается хитрее и подставляет его под уличную банду, лидер которой требует больше не устраивать драки на улицах.
На следующий день к нему приходит тот самый лидер шайки с извинениями. Шэнь теперь понимает, что вся отцовская борьба за справедливость была показухой. Ана вызывают к управляющему банка и просят показать своё искусство. Герой выдвигает свои условия, вызывая смех. Оскорбленный такой реакцией, он соглашается драться. Одолев всех, Шэнь уходит из банка.
Ци Цюань тем временем наладил тесные связи с уличными бандами, что вызывает острое неприятие старейшин академии. Тот отвечает, что лишь пытается таким образом обуздать хаос. Совет принимает решение дать ему два года – если в новом поединке с Шэнь Аном он снова сможет взять верх. Кто-то убивает женщину-старейшину Мэн. Перед уходом из банка Шэнь пытается порвать и со своей девушкой Ся Ань. Она в ответ заявляет, что благодаря её отцу его взяли в банк. Девушка говорит, что однажды он «увидит её настоящую».
Цюань обеспокоен словами, будто его соперник владеет «четвертой формой боя», но ему не удаётся узнать, в чём её суть. На Ся Ань вскоре совершается нападение. Она успешно справляется со всеми противниками, пока не сходится с Цюанем. Мужчина оказывается сильнее и сбрасывает её с лестницы. Ся Ань вынуждена признаться, что четвертая форма существует. Ци говорит, что хочет реформировать школу.
Конфликт между соперниками нарастает. Они сражаются с невиданной яростью, отвергая хорошие принципы ушу об уважении. В запале схватке сильно достается Ся Ань, после чего обоих противников утихомиривают. Срочный совет оставляет Цюаня во главе академии, а Шэня ставят на место убитой женщины-президента. Ци собирается основать свою школу, его отпускают на условии, что он теперь человек с улицы.
На этом конфликт не исчерпывается. Теперь уже Ци, принявший облик респектабельного гангстера, провоцирует своего визави. Ану приходится драться с его людьми на улице. На улицах всё твёрже устанавливается беззаконие. Ся Ань приходит на выручку Шэню, когда ему грозит смертельная опасность. Мужчина однако отказывается от поддержки, так как верит в четвёртую форму боя.
Следует череда поединков на улицах, в ходе которых герой справляется со всеми, пока снова не выходит против Цюаня. Они сражаются на коротких мечах, и вскоре ранят друг друга. Ци снова сильнее, но не хочет покрывать себя грехом убийства. Неугомонный Ан требует ещё один раунд. И на этот раз одерживает победу. Неожиданный удар ему наносит Ся Ань. Толпы неизвестных схватывают обоих соперников.
Шэня отсылают из Тяньцзина на три города. Цюаня изгоняют – «ради его же блага». Ся признается, что тайная форма – из её семьи.
Ан возвращается в город спустя 3 года. Оказывается, президента Мэн убили мальчишки – совершенно случайно. На предложение Ся возглавить школу он отвечает отказом и идёт работать на почту.
