АНБ создали криптографической код под названием «Меркурий», он якобы настолько сложен, что ни один компьютер на планете не сможет его расшифровать. С его помощью правительство собирается держать в строжайшем секрете все государственные тайны. Чтобы убедиться, что код невозможно взломать, его создатели зашифровывают с его помощью номер телефона и публикуют его в обычном журнале с загадками.

Неожиданно для себя они получают звонок от десятилетнего мальчика-аутиста Саймона Линча, который без труда расшифровал хитроумный код. Подполковник Кудроу видит в нем угрозу национальной безопасности и поручает наемнику Питеру Барреллу убить мальчика и его родителей. Он убивает родителей мальчика, но не может найти самого Саймона. Услышав звуки сирен, Баррелл решает скрыться.

За расследование дела берется сотрудник ФБР Арт Джеффрис, который был понижен в должности из-за паранойи. Арт находит мальчика в секретном отделении шкафа и берет его под свою защиту. Так как мальчик страдает аутизмом, то понять, что именно произошло, не получается. Вскоре Баррелл снова пытается убить Саймона в больнице, но Джеффрис останавливает его. Арт вместе с мальчиком вынужден бежать, так как никто в ФБР не верит, что им угрожает опасность. А кто именно стоит за всем, Джеффрис сможет понять, только когда испуганный и неспособный к социальному общению Саймон сможет доверять ему. А когда за каждым шагом ожидает возможная смерть, построить отношения не так просто.