Евграф Живаго командует коммунистической стройкой, которых было много в 1940-е гг. Он интересуется у рабочей Тони Комаровской, не является ли она его племянницей, показывая книгу стихов Юрия Живаго, своего сводного брата. Автор сборника стихов жил в дореволюционной Москве. Сюжет переносит зрителя в 1902 год, детство героя. Перед смертью мать Юрия Живаго оставляет сыну балалайку. Живя в семье друзей Анны и Александра Громеко, мальчик пишет стихи, изучает медицину, женится на Тоне Громеко.
Одновременно развивается другой сюжет с героиней Ларисой, дочерью портнихи Амелии. У нее есть парень Паша Антипов, но за девушкой начинает ухаживать любовник матери, адвокат Комаровский. Узнав об этом, ее мать совершает попытку суицида, однако умереть ей помешали Юрий Живаго и его преподаватель. Паша собирается жениться на Ларе, но от брака ее отговаривает Комаровский. Адвокат насилует девушку. Она стреляет из револьвера и легко ранит обидчика.
Начинается Первая мировая война. Юрия направляют на фронт. А тем временем Лара теряет мужа и служит медсестрой на фронте, где и встречает доктора Живаго. Между ними возникают чувства, но влюбленные их сдерживают. После войны Юрий возвращается к семье – Тоне и сыну. Евграф, сводный брат, сотрудник ВЧК, предупреждает родственников о том, что поэту Живаго угрожает опасность, арест. Юрий с семьей покидает столицу, отправляясь за Урал. Но их имение конфисковано, семья живет бедно, ведет хозяйство. Лара находится поблизости. Судьба разлучает Юрия с семьей, он служит врачом у партизан. Он сходится с Ларой, но затем они расстаются, чтобы спастись от ареста. Через годы ему мерещится любимая, но Юрий умирает от сердечного приступа на мостовой. Тоня Комаровская оказалась дочкой доктора Живаго.
