Двое сотрудников полиции из Нью-Йорка Джимми «Попай» Дойл и Бадди Руссо работают в отделе по борьбе с наркотиками. Информатор рассказывает напарникам, что вскоре ожидается поступление крупной партии наркотиков, и им стоит быть готовыми. Дойл и Руссо направляются в ночной клуб, где устанавливают слежку за неким Сальватором Бокой, который больше всех разбрасывается деньгами. Он приводит их в газетный киоск, владельцем которого является.
Напарники уговаривают своего начальника дать добро на прослушивание телефонов Сальватора, чтобы узнать больше о предстоящей сделке. Наркотики из Марселя доставляют в автомобиле известного французского актера Анри Девере, который впервые согласился на подобное дело. Испытав образец, специалист говорит, что вся партия может быть распродана в розницу за 32 миллиона долларов. Но покупатель не спешит заключать сделку, опасаясь полицейской слежки.
Преступники решают убить Дойла, но попытка проваливается, полицейский преследует киллера и убивает его. После этого полиция конфискует автомобиль с наркотиками и находит 120 фунтов товара, после этого наркотики возвращают на место, чтобы накрыть сразу всех преступников во время сделки. После завершения обмена полиция устраивает засаду, Бока погибает при перестрелке, но остальные преступники пойманы. Хотя Шарнье, который стоял за всей операцией, и удалось улизнуть.
