Когда главная героиня Грейс Харт была ещё совсем маленькой, с ней происходит неприятный случай: она заступается за мальчишку из своего двора, защищая его от хулиганов, но тот вместо благодарности оскорбляет её. После этого инцидента малышка обещает себе, что когда вырастет, больше никогда не позволит себя обижать.
Спустя 15 лет Грейс становится агентом федеральной службы, но, не справившись с легким заданием, теряет хорошую должность – её переводят в офисный отдел.
Однажды Харт получает шанс вернуть себе былую славу: ей поручают расследовать дело, при котором необходимо стать настоящей моделью и принять участие в конкурсе «Мисс США». Вместе со своим напарником Эриком спецагент ФБР отправляется на задание.
Первоклассные стилисты помогают неприметной девушке стать настоящей красавицей. Представителем главной героини на конкурсе становится Виктор Мэллинг, благодаря которому многие участницы прошлых лет уже одерживали победу.
Сначала Грейс настроена недоброжелательно по отношению к конкурсанткам, но через некоторое время ей даже удаётся подружиться с несколькими из них.
Успешно справившись со всеми этапами соревнования, главная героиня попадает в финал. В это время у них с Эриком возникают взаимная симпатия, перерастающая в любовные чувства. Сотрудникам ФБР удаётся выйти на след преступника и во время церемонии награждения задержать его. При этом героиня получает звание «Мисс Конгениальность».
Грейс благодарит всех участниц конкурса за поддержку и заявляет, что все они стали для неё семьёй. Девушки с радостью принимают её в свой маленький модельный коллектив.
Вернувшаяся домой агент ФБР не только восстановлена в должности, но и получает повышение в звании.
