Кристин Коллинз, симпатичная телефонистка, живет в Лос-Анджелесе с сынишкой Уолтером. Они вполне счастливы, и кажется, будто так будет всегда. Мальчишка бегает в школу, любит читать, а мать тем временем работает и планирует летний отдых.
Однажды, вернувшись после тяжелого дня, она вдруг обнаруживает, что Уолтера нигде нет и обращается в полицию.
Спустя некоторое время Кристин сообщают, что мальчика нашли в придорожном кафе городка Де-Калбе. Не веря своему счастью, женщина бросается на вокзал, куда и должен приехать ребенок, однако приходит в полное замешательство, ведь паренек, вышедший из вагона поезда, вовсе не ее сын. Детектив, занимающийся делами несовершеннолетних, убеждает Миссис Коллинз, что она попросту не может оправиться от шока. Кристин забирает ребенка домой, и обнаруживает, что он ниже ростом, а также обрезан. Ее подозрения подтверждает школьная учительница, а также стоматолог, лечивший настоящего Уолтера.
Но полицейские не верят женщине, ведь все погрязли в коррупции. Они заняты только тем, что подминают под себя преступность, проституцию, торговлю наркотиками, пытаясь получить легкую наживу. Когда не удается уговорить Кристин, ее запирают в психушке. История получает огласку, но и это не помогает.
В полицию случайно попадает подросток, который нелегально проживал в стране, в доме своего якобы дяди, Гордона Норткотта, поблизости от городка Вайнвилль. Он рассказывает ужасающую историю об убийстве около двух десятков детей, и среди показанных ему фотографий узнает также и Уолтера. Понятно, что Кристин выпускают на свободу. Однако на суде Нарткотт говорит, что он не убивал маленького Коллинза, и это дает ей надежду. Финал остается открытым – мать продолжит искать своего сына, но найдет ли, неизвестно.
