Джейкоб – талантливый студент, который так и не получает диплом ветеринарного врача, узнав о смерти родителей. В поисках работы, юноша присоединяется к труппе артистов, которой заправляет беспринципный и жестокий Август. Молодой человек следит за здоровьем животных, и через некоторое время знакомится с прекрасной супругой директора цирка. У них завязываются отношения, которые пара решает сохранять в тайне.
Когда погибает лошадь Марлены, ее супруг распоряжается, чтобы девушка выступала со слонихой. Животное осваивает трюки, и эти номера вызывают шумный успех. Вскоре Август начинает подозревать жену в измене, а потому решает избавиться от ее любовника. Прознав об этом, ветеринар собирается бежать, позвав с собой возлюбленную, но их планы срываются.
В тот же день на арене происходит жуткая трагедия: обиженные работники цирка выпускают из клеток диких животных. В общей суматохе, Август видит свою благоверную в объятиях юного врача и пытается задушить изменницу, но испуганная слониха случайно убивает мужчину.
Труппа быстро нищает, а влюбленная пара женится и устраивается в другое место. Выясняется, что все предыдущие действия были рассказом постаревшего ветеринара, обращенным к работнику цирка. Он уже давно стал вдовцом, которого навещают пятеро детей, и теперь просится на работу кассиром. Когда его вновь принимают в труппу, старик говорит, что вернулся домой.
