Во время второго года обучения в университете в Токио Хана встречает загадочного мужчину, в которого влюбляется. Впоследствии выясняется, что он – оборотень. У пары рождаются двое детей: дочь Юки и сын Амэ. Однако счастье оказывается недолгим: по сюжету возлюбленный погибает после появления на свет Амэ.
Хана остается одна с детьми, и ее жизнь становится сложной. Героине приходится тщательно скрывать от окружающих необычную способность детей. Чтобы избежать лишних вопросов уникального происхождения, семья переезжает в деревню. Здесь Хана берется за восстановление полуразрушенного дома и сталкивается с другими трудностями и заботами. Дети тем временем постепенно росли.
Однажды случается происшествие: Амэ едва не тонет в реке. Старшая сестра успевает спасти младшего брата, и после этого случая он начинает больше доверять своим волчьим инстинктам. Юки, в свою очередь, настойчиво просит мать разрешить ей пойти в государственную школу. Хана соглашается, но просит сохранять в тайне свою истинную сущность.
В школе Юки быстро находит друзей, тогда как Амэ сталкивается с травлей со стороны одноклассников. Постепенно он начинает пропускать занятия, все сильнее увлекаясь лесом и осваивая навыки выживания в дикой природе. Ситуация обостряется, когда в класс к Юки переводится новый ученик – Сохэй. Он сразу замечает в девочке нечто необычное. Его настойчивое внимание вызывает у нее вспышку гнева, в результате чего она непроизвольно превращается в волка и ранит мальчика. На встрече с родителями и учителями Сохэй неожиданно заявляет, что на него напал волк, тем самым спасая одноклассницу от разоблачения. Между ними завязывается дружба.
Спустя некоторое время между Юки и Амэ возникает конфликт: они не могут прийти к согласию, как им следует жить – в человеческом обществе или в волчьей стае. Спор перерастает в драку. Через два года из‑за непогоды занятия в начальной школе заканчиваются раньше обычного. Когда мать собирается забрать дочь, сын исчезает в лесу – он спешит на помощь своему умирающему учителю. Женщина отправляется на поиски сына. В это время Юки и Сохэй остаются одни в школе. Девочка решается открыть мальчику свою тайну, признавшись, что именно она напала на него ранее. Сохэй отвечает, что давно обо всем догадывался, и обещает сохранить секрет.
Во время поисков сына Хана падает с обрыва. В полубессознательном состоянии ей является дух отца ее детей. Он утешает ее, говоря, что Юки и Амэ найдут свой путь, а она достойно справилась с ролью матери. Вскоре Амэ находит Хану и переносит в безопасное место. Очнувшись, она видит, как сын полностью превращается во взрослого волка и уходит в горы. Понимая, что он выбрал свою судьбу, Хана, несмотря на слезы, испытывает гордость и принимает его прощание.
Год спустя Юки покидает родной дом, чтобы поступить в среднюю школу и жить в общежитии. Из леса доносится вой Амэ. Хана, оставшись в одиночестве, размышляет о пройденном пути и испытывает глубокую гордость за то, как ей удалось воспитать своих детей.
