Грэйс с самого детства живет с набожной бабушкой. Родительница умерла, когда производила ее на свет, а отца она никогда не знала. Девушка и сама искренне верит в Бога, истово молится и просит о спасении. Существует запрет заходить в комнату матери, да и заговаривать о ней тоже нельзя, а за ослушание пожилая женщина порет внучку ремнем, словно ребенка. Однако от внешнего мира спрятаться невозможно, потому, когда девушка становится взрослее, приходит время учиться. Бабушка не хочет отпускать ее в колледж, однако Грэйс настаивает, обещая, что все сложится очень хорошо.
В общежитии стоит обычный шум и гам, непривычный для девушки, и она начинает чувствовать себя немного расстроенной и рассеянной. Соседка оказывается милой, она делится с ней вещами, легко вводя в курс дела. Грэйс знакомится с парнем по имени Брэд, который приглашает ее на вечеринку. Именно там и начинает происходить нечто странное. Во-первых, у нее возникают видения, потом на животе появляются следы, похожие на шрамы, а после она и вовсе теряет сознание. Медики звонят бабушке, и та забирает внучку домой. С тех пор девушка постоянно чувствует себя плохо и ведет себя вызывающе, она даже пытается соблазнить молодого священника Люка. Однажды забравшись в комнату матери, девушка выясняет, что она дочь старого пастора, с которым у ее матери была связь.
Обеспокоенная бабушка просит церковь провести обряд экзорцизма, но сама погибает от руки демона, таящегося в теле внучки. Изгнание не удается, ведь на священнике лежит грех и его тоже уничтожает злой дух. Тогда Люк предлагает ему свою душу, взамен души Грэйс, и тот переходит в него. В финале молодой пастор ведет службу в церкви и удовлетворенно улыбается, ведь внутри уже живет зловредная сущность.
