Майк Уотерс и Скотт Фэйвор живут в Сиэтле и работают «мальчиками по вызову», оказывая услуги всем и всюду, где это только возможно. Иногда их клиенты, а это и мужчины, и женщины, – настоящие безумцы, но выбора у парней нет. Обоих в разное время, так или иначе, бросили родители, при этом один из бедной среды, а второй – сын мэра города. Однажды ребята на мотоцикле отправляются в Айдахо, чтобы найти мать Майка, которую тот знает только из детских воспоминаний. С детства парень страдает нарколепсией и никогда не знает, где застанет его припадок, от которого он упадет без сознания. В поездке они много разговаривают, а еще Уотерс признается другу в любви. Они находят старшего брата главного героя, а позднее отправляются в отель, в котором, по словам Ричарда, работает родительница. В гостинице оказывается, что женщина уехала жить в Италию на поиски своей собственной семьи. Парни тоже отправляются в Рим, однако найти маму Майка не так просто, ведь она уже снова вернулась в США. В Европе Скотт влюбляется в итальянку, и они с девушкой уезжают, оставив Уотерса одного, к тому же с разбитым сердцем. Одновременно с этим у Фэйвора умирает отец, который был мэром города, и парень получает большое наследство. В финале фильма более удачливый герой женится, а Майк возвращается в Айдахо, и прямо на пустынной дороге падает в припадке. Беззащитного, его грабят, а затем другой водитель грузит его в свою машину и уезжает.
