Семья фермеров Габриеля и Марии Марес мечтает переехать в Калифорнию, но сначала надо дождаться троих сыновей, призванных на войну с Японией. Младший, Антонио, осенью пойдет в школу, и мама мечтает, что он станет священником и будет помогать людям. Однажды в дом приезжает одинокая целительница Ультима Ла Гранда. С первой встречи мальчик всей душой потянулся к старой женщине, научившей его искать целебные растения, разговаривать с рекой и деревьями, жить в согласии с собой и Вселенной.
Один из братьев Марии, став свидетелем ритуала черной магии, который проводили дочери местного богача Донорио, смертельно заболел. Ультима снимает порчу, и вскоре одна из ведьм умирает. Ее отец и несколько пьяных мужчин с ружьями явились к дому Маресов, чтобы расправиться с Ла Грандой. Габриель, его друг Нарсисс и отважный Антонио вышли навстречу смутьянам и прогнали их прочь.
В жизни мальчика происходят важные события – первое причастие, успешное окончание первого класса. Ультима откликается на просьбы о помощи со всей округи. Волшебством своей доброты и сочувствия она исцеляет тела и души.
Но набожные и суеверные люди часто забывают о благодеяниях, сторонятся ее и называют колдуньей.
Вторая дочь Денорио в муках умирает, он винит в этом Ультиму. На глазах у Антонио злодей смертельно ранит Нарсисса. На лето мальчика отправляют на ранчо к деду, чтобы отвлечь от ужасных событий. Вскоре он узнает, что Ла Гранде снова грозит опасность. Его дядя однажды уже предал свою спасительницу, не стоит от него ждать помощи и сейчас. Малыш отправляет домой пешком и попадает прямо в лапы Донорио. В обмен на его жизнь безумец требует выдать знахарку. Подоспевший дядя убивает преступника. Чары темных сил над Льосой рассеялись. Антонио просит благословения у умирающей Ультимы.
