Большая семья Картеров, представители трех поколений, на своем долгом пути в Калифорнию по «дружескому» совету владельца автозаправки решает срезать путь. Они осведомлены, что в этой пустыне некогда велись испытания ядерного оружия и не рассчитывают задерживаться, но мутанты уже начали охоту. Трейлер попадает в подстроенную аварию и, оставив в нем женщин и детей, старшие мужчины уходят на разведку. Один становится первой добычей мутантов, второй делает ужасное открытие – это западня и они далеко не первые путешественники, обреченные погибнуть здесь.
Ночью мутанты устраивают грамотно спланированное нападение на лагерь, отвлекая внимание взрослых убийством пленника и атакуя самых слабых членов семьи. Полная свобода действий – после череды насилий и убийств мутанты удаляются, прихватив с собой ребенка. Наутро единственный выживший мужчина Дуг вместе с псом отправляются на поиски, завершающиеся пленением в холодильнике с трупами и беседой с Большим Мозгом. Он рассказывает, как жители деревушки укрывались от радиации в шахтах и стремительно мутировали, но сохраняли разум и планомерно уничтожали чужаков, прибывающих извне.
Дискутировать о степени вины правительства и упрямых местных некогда – Дуг вместе с собакой вновь вынуждены сражаться за свои жизни. Отбившись не без помощи сердобольной девушки-мутанта, они возвращаются к последним членам семьи Картеров. Но им неведомо, сколько монстров было изначально – на последних кадрах фильма очередной мутант в бинокль наблюдает за выжившими людьми.
