Брат и сестра Оскар и Линда разговаривают в своей квартире в Токио. На вопрос, чего боится Линда, она отвечает: «Смерти. Падения в пустоту».
Линда уходит, а Оскар принимает наркотик. Звонит его друг Виктор и просит привести ему наркотик в бар «Пустота». К Оскару заходит Алекс. Он советует Оскару завязывать с наркотиками. Они вместе идут в бар, Алекс остается ждать на улице.
В баре Оскар попадает в полицейскую облаву, закрывается в туалете, чтобы избавиться от наркотиков, и кричит через дверь, что будет стрелять. Раздаются выстрелы. Оскар истекает кровью. Его душа поднимается над телом, и дальнейшие события представлены в восприятии парящей души.
Линда в клубе танцует стриптиз и затем занимается сексом. О смерти брата она узнает из сообщения, оставленного Алексом. Линда плачет, и душа Оскара переносится в воспоминания о детстве и аварии, в которой погибли их родители. Дети рыдают в машине.
Линда и Оскар дают друг другу обещание быть вместе всегда, но их забирают к себе жить разные родственники.
Душа Оскара мечется между воспоминаниями о детстве, о сцене секса родителей, которую он видел, о том, как он переехал жить в Токио и начал торговать наркотиками, о том, как к нему переехала Линда, о Линде, танцующей стриптиз, о ее знакомстве с Алексом.
Душа Оскара летает над Токио, наблюдая за своим мертвым телом, за сестрой и друзьями, периодически соскальзывая в загробные переживания.
Линда и Алекс занимаются сексом в отеле. Вместо Линды иногда мелькает лицо их с Оскаром матери. Душа Оскара летает над номерами и помещениями отеля, и везде люди занимаются сексом. От их тел исходит дымообразное свечение.
Душа Оскара проникает внутрь Линды и видит секс изнутри. Сперма Алекса затуманивает картинку. Вместе со сперматозоидом душа Оскара проникает в яйцеклетку Линды. Наступает темнота, наполненная приглушенными звуками, и Оскар переживает рождение. Картинка нечеткая, и неясно, кого он видит в родильном зале: Линду или свою молодую мать. Крупным планом показывают перерезание пуповины. Фильм заканчивается истошным криком новорожденного.
