Дочь крупного промышленника Японии убивают, чтобы отбить у него желание вести дела с СССР. Однако господин Сайто все равно собирается ехать в Москву.
Белоэмигранты решают уничтожить японца, вновь свалив вину на ОГПУ. Для этого они настойчиво «попросили» проехаться в Москву недалёкого корейца, хозяина харбинского варьете «Весёлый Фан», снабдив его парой новых костюмов и навязав ему в попутчицы очаровательную Шурочку.
«Шоумен», который на самом деле оказывается резидентом ОГПУ Чадьяровым, быстро выясняет, что в комбинации, задуманной белоэмигрантами и японской охранкой, кроме его фиктивной «супруги» участвует Исидо, охранник промышленника Сайто, и «журналист» Шнайдер.
А его самого собираются застрелить и выставить исполнителем покушения, «обнаружив» у него именное оружие и мандат ОГПУ.
Мужчина сумел расстроить планы убийц и перессорить их между собой. Для этого он вывел из строя оружие и переложил удостоверение агента из своего нового костюма в чемодан Шнайдера.
Взбешенный «журналист» убивает Исидо, и пытается в отчаянии уничтожить поезд. Но Чадьяров сумел незаметно для пассажиров этому помешать. В конце фильма спецагент вновь надевает на себя личину «Весёлого Фана».
