Расти усиленно готовится к завтрашнему турниру. Он безумно хочет победить, но у него нет шансов. Но перед самым соревнованием какой-то незнакомец предлагает купить ему невероятно мощный двигатель для его скакуна. С этой штукой Расти наверняка победит. Но у рыцаря нет денег, и он предлагает продавцу швейную машинку своей лучшей подруги Бо.
Принц побеждает всех соперников. После одного из поединков он замечает неизвестную ему красавицу, которой оказывается Бо. Но вот незадача. Расти вышвыривает принца из седла и становится победителем турнира. Тут выявляется, что двигатель его лошади был украден. Гневный король забирает у невезучего парня награду, звание рыцаря и его замок. Жить теперь им с Бо больше негде. Принц предлагает девушке остановиться у него и признается ей в любви. Но та услышала о его заговоре против короля и отказывается. Ее кидают в темницу. Девушке удается сбежать.
Расти узнает, что для того, чтобы снова стать рыцарем, он должен принести голову дракона. Не ловкостью, а именно неуклюжестью ему удается выполнить задание. И вот он у короля с принесенной добычей. В зал врывается Бо, которая хочет предупредить о предательстве принца. Но поздно. Воины изменника уже в замке. Они хватают короля и девушку.
Расти собирает войско и идет штурмовать замок. Ему удается победить и вызволить лучшую подругу и своего государя. За спасение королевства ему возвращают звание рыцаря.
