История происходит в городе Окснарде, который находится в Калифорнии. Джесси живет там с отцом и бабушкой.
Этажом ниже в небольшой квартире ютится его знакомая Анна, которую многие считают ведьмой. Внезапно девушка умирает, и он, вместе с друзьями, решает узнать, что произошло с погибшей.
Забравшись в жилище, ребята находят лужи крови и следы погрома. Кроме того, здесь присутствуют амулеты и зелья для черной магии, а также алтарь (с лежащей на ним фотографией главного героя).
На следующий день парень находит на руке мистическую метку, которая никак не смывается и не сходит. В тот же день на него и его друга Гектора нападают бандиты, которых Джесси откидывает с нечеловеческой силой. Со временем с юношей начинают происходить паранормальные вещи. Он замечает, что получил невероятные сверхспособности.
Но ему становится все страшнее. Парень издевается над своей собакой, и в порыве гнева убивает бабушку, которая пыталась изгнать из внука демона. Овладев его телом, темный дух постепенно начинает заманивать приятелей героя, чтобы уничтожить их.
Однажды, позвав одноклассников, подросток начинает веселиться, при этом один из друзей – Гектор – ведет любительскую съемку. Через некоторое время ребята разделяются, и вот уже Марисоль падает мертвой с потолка. После этого Джесси нападает на вторую жертву – неудачливого режиссера. Тот, убегая, попадает в образовавшийся портал.
По ту сторону находятся еще одни одержимые – девушки по имени Кэти и Мики. Они «кончают» незваного гостя, и из его рук падает камера. Затем неизвестный поднимает аппаратуру и…на этом фильм заканчивается. Но ведь жертв еще много…
