Каждый год Уилли устраивается работать Санта-Клаусом в один из торговых центров. Его напарник, карлик, играет роль Эльфа. После закрытия магазина маленький Маркус прячется в декорациях, чтобы открыть дверь другу. Тогда они взламывают сейфы, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь на целый год.
В этом году преступник ведет себя особенно нагло – он постоянно напивается, грубит детям и буянит. Менеджер магазина Боб ищет предлог, чтобы уволить неблагополучную парочку. Но это совсем непросто, так как они находят сообщника в лице сотрудника службы безопасности супермаркета.
В магазин часто наведывается мальчик Терман Мерман. Его мама умерла, а отец отбывает наказание в тюрьме. Воспитанием занимается пожилая бабушка, которая выжила из ума.
Ребенок по непонятным причинам привязывается к бандиту, ищет понимание и дружбу. Преступник с удовольствием решает воспользоваться наивностью парня и переезжает жить к Мерманам. Там он ездит на шикарном автомобиле отца мальчика и тратит его сбережения.
Но вскоре мужчина начинает привязываться к малышу. Он защищает его от обидчиков, учит, как постоять за себя.
Перед Рождеством Уилли украшает дом и думает о подарке для Термана.
Напарникам не нравятся такие изменения, и они решают избавиться от мужчины.
Но он успевает написать предсмертную записку, где сознается во всех совершенных преступлениях и глубоко раскаивается. Записку мальчик передает полицейским.
На месте преступления мошенников ждет засада. Уилл убегает с розовым слоном, которого он хочет подарить малышу, но падает, сраженный пулями...
В больнице мальчик ухаживает за своим другом, который чудом остался жив. Благодаря искреннему признанию власти не только простили ему преступления, но и помогли устроиться на общественную работу.
