Каждый год Уилли устраивается работать Санта-Клаусом в один из торговых центров. Его напарник, карлик, играет роль Эльфа. После закрытия магазина маленький Маркус прячется в декорациях, чтобы открыть дверь другу. Тогда они взламывают сейфы, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь на целый год.
В этом году преступник ведет себя особенно нагло – он постоянно напивается, грубит детям и буянит. Менеджер магазина Боб ищет предлог, чтобы уволить неблагополучную парочку. Но это совсем непросто, так как они находят сообщника в лице сотрудника службы безопасности супермаркета.
В магазин часто наведывается мальчик Терман Мерман. Его мама умерла, а отец отбывает наказание в тюрьме. Воспитанием занимается пожилая бабушка, которая выжила из ума.
Ребенок по непонятным причинам привязывается к бандиту, ищет понимание и дружбу. Преступник с удовольствием решает воспользоваться наивностью парня и переезжает жить к Мерманам. Там он ездит на шикарном автомобиле отца мальчика и тратит его сбережения.
Но вскоре мужчина начинает привязываться к малышу. Он защищает его от обидчиков, учит, как постоять за себя.
Перед Рождеством Уилли украшает дом и думает о подарке для Термана.
Напарникам не нравятся такие изменения, и они решают избавиться от мужчины.
Но он успевает написать предсмертную записку, где сознается во всех совершенных преступлениях и глубоко раскаивается. Записку мальчик передает полицейским.
На месте преступления мошенников ждет засада. Уилл убегает с розовым слоном, которого он хочет подарить малышу, но падает, сраженный пулями...
...В больнице мальчик ухаживает за своим другом, который чудом остался жив. Благодаря искреннему признанию власти не только простили ему преступления, но и помогли устроиться на общественную работу.
