На спектакле «Щелкунчик» мышонок Джерри был очарован мастерством балерин, потому по его окончании загрустил, из-за предстоящего года ожидания следующего представления. На сцене он мечтает научиться плясать, а появившийся свет прожектора превращает его в танцора. Теперь он мышиный король, а новогодние игрушки становятся его подданными, оживает и балерина из музыкальной шкатулки.
В подворотне театра живут коты, они тоже все попадают в волшебную страну. Стая бандитов пленяет жителей веселого королевства, а Джерри, Лошадку Нелли и Эльфа Полли захватчики в жестяной банке выстреливают из здания театра с помощью пушки. Они приземляются в сугробе и отправляются искать Кукольного Мастера, сделавшего игрушки, чтобы попросить о помощи. На всех этикетках изображена звезда такая же, как светит в небесах, в этом направлении и уходят друзья.
Кот-король, поселившийся на сцене, отправляет за мышонком погоню, он разрешает Тому взять все, что ему понадобится. Балерина отказывается танцевать для нового правителя и просит малыша Таффи сопровождать отряд, чтобы предупредить об опасности Джерри.
Преследование продолжается в парке аттракционов, где ребятам надо проявить сообразительность, чтобы удрать от преследователей. Воздушные шарики уносят друзей, только Лошадка остается в заложниках.
Путь к домику Кукольного Мастера мышатам преграждает Том с товарищами, ведь пленница рассказала об их планах, но умелец сбрасывает их в сугроб, чинит Полли и дает ключ от заводных солдатиков, которые помогают отвоевать королевство у котов.
Кукла удирает из-под носа спящего короля. Сообща с солдатиками герои прогоняют котов до захода солнца, как того требует сказка. Город возрождается, финальный номер Джерри и Балерины награждается аплодисментами.
Отзывы