Долгое время пост футбольной команды «Лидс Юнайтед» занимал Дон Реви, но когда ему предложили поработать со сборной Англии он покинул клуб. Руководство «Лидс Юнайтед» пригласило на его должность Брайана Клафа – тренера, который неоднократно критиковал игроков «Лидса» за их грубую игру. Брайан прославился тем, что вывел скромненькую команду – «Дерби Каунти» – в первый дивизион футбольной лиги, а позже занял с ней там первое место. В 1973 году Клафу удалось дойти с «Дерби» до полуфинала Кубка европейских чемпионов, но уже 1974 году у него случился конфликт с руководством клуба и он был вынужден покинуть команду. Вместе с ним ушел и его верный помощник Питер Тэйлор.
Клаф принимает предложение поработать в «Лидс Юнайтед», который на тот момент был лидером чемпионата Англии. Игроки «Лидса» сразу принимают нового тренера в штыки, ситуация осложняется еще и тем, что Питер Тэйлор отказался продолжать свою работу с Клафом в «Лидсе». В итоге Брайан проработал там всего 44 дня и был уволен руководством клуба. Клаф воссоединяется со своим помощником в клубе, носящем название «Ноттингем Форест»
В эпилоге фильма рассказывается о том, что Брайан Клаф и Питер Тэйлор смогли повторить свой успех с «Дерби»: вывести «Ноттингем Форест» в первый дивизион и выиграть с ним чемпионат Англии. После этого они дважды становились обладателями Кубка чемпионов. Дон Реви в свою очередь полностью провалил свою работу со сборной и был вынужден больше никогда не работать в Англии. В самом конце фильма Брайана Клафа называют «лучшим тренером, который никогда не тренировал сборную Англии».
