Сирота Кэти живет в сарае, стоящем на заднем дворе особняка, в котором обитает ее мачеха Гэйл Ван Равенсвей вместе с двумя своими детьми – дочкой Беф и сыном Виктором. Злая женщина всячески третирует падчерицу. Сводные брат и сестра постоянно издеваются над бедняжкой. Но девушка не унывает, она надеется, что ей когда-нибудь удастся вырваться из-под опеки своей мачехи.
Однажды в Академию искусств, которую возглавляла мисс Ван Равенсвей, приехал знаменитый продюсер Гай Морган вместе со своим сыном Люком. Мужчина хотел обучить наследника ведению дел и искал юного исполнителя, с которым бы его отпрыск смог заключить свой первый контракт. Для того чтобы найти достойного кандидата, Гэйл предложила организовать в своем заведении Конкурс талантов.
Зная о том, что у ее падчерицы прекрасный голос, коварная мачеха разработала план, как обеспечить победу в этом шоу своей обожаемой доченьке. Согласно замыслу мисс Ван Равенсвей, Кэти должна была записать песню, а Беф выступить на сцене под эту фонограмму.
Узнав о намерениях Гэйл, сирота решила бороться за свое счастье. Девушка надела маскарадный костюм и отправилась на школьную вечеринку. Там она отыскала Люка, увела его в укромное место, и спела парню, не снимая вуали. Морган младший был покорен талантом незнакомки и уже собирался предложить ей подписать контракт, но тут их уединение было нарушено. Кэти пришлось убежать, так и не сказав парню своего имени.
На следующий день Беф во время конкурса принялась петь под фонограмму своей сестры. Люк узнал голос, который так ему понравился, и подумал, что нашел свою «принцессу». Но тут маленький разбойник Виктор выключил проигрыватель. Обман раскрылся. Посрамленная Беф сбежала со сцены, а начинающий продюсер предложил Кэти записать сольный альбом.
