Неожиданная встреча мистическим образом изменила судьбы двух одиноких школьников. Они были абсолютно не похожи друг на друга: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и Кевин по кличке «Фрик» — маленький, сообразительный и неизлечимо больной.
В своем классе оба мальчика служили постоянными объектами всеобщих насмешек и издевательств. И тогда они решили противостоять несправедливости, объединившись в единое целое — в отважного и могучего рыцаря-великана.
Обмениваясь рождественскими подарками, Фрик даёт Максу книгу с чистыми страницами и просит друга писать в ней. Той же ночью Фрик умирает во сне из-за проблем с сердцем, когда на следующее утро Макс узнаёт об этом, то пытается догнать «скорую помощь» с умирающим Фриком.
В следующие недели Макс продолжает посещать школу, но проводит свободное время в подвале, даже пропуская похороны Фрика и видя, как Гвен, его мама, уезжает. Вдохновлённый их дружбой, Макс вспоминает Фрика и все приключения, которые у них были, поэтому он решает записать всё в дневнике с белыми страницами, который Фрик подарил ему на Рождество. Макс преодолевает творческий кризис, дописывает книгу и на последней странице помещает иллюстрацию к могиле короля Артура с надписью «Здесь лежит король Артур, король былого и грядущего», дабы символизировать свою веру в то, что он снова увидит Фрика. Затем Макс берёт орнитоптер Фрика и заводит его, заставляя летать. Когда орнитоптер улетает, слышны слова Макса:
«И к тому времени, когда мы доберёмся сюда, что, я думаю, должно быть концом, вы узнаете историю могущественного Фрика, который убивал драконов, спасал девушек и поднимался над миром».
