Изобретательный агент Мальком Тернер охотится за сбежавшим из тюрьмы грабителем банков по имени Лестер. Чтобы напасть на его след, агент выходит на колоритную женщину с юга – Большую Мамочку. Именно её должна навестить бывшая девушка Лестера, Шерри. Мальком устанавливает слежку за домом Большой Мамы, но женщина исчезает из города, уехав на несколько недель к подруге. Чтобы пообщаться с Шерри и выведать информацию о том, где сейчас находится её дружок, агент решается на смелый шаг. Он изготавливает себе костюм по размерам Большой Мамы и с помощью грима полностью перевоплощается в женщину. Отныне он – Большая Мамочка!
Как и было условлено, Шерри с сыном приехали погостить у своей любимой старушки. Мальком Тернер, переодетый в костюм Большой Мамы, радушно встречает гостей. Теперь он, как и полагается добропорядочной старушке, готовит стряпню, посещает собрания поместной церкви, отбивается от ухаживаний местного ловеласа и даже посещает кружок самообороны. И все это время агент следит за Шерри и пытается вывести её на откровенный разговор, чтобы узнать местонахождение Лестера. Как оказалось, Шерри непричастна к ограблению банка.
Эту милую девушку грабитель просто использовал, без её ведома спрятав деньги в сундуке сына Трента. И близок тот час, когда он вернется за своей добычей. И Лестер вернулся – с пушкой! Но агент, проявив профессиональные навыки, обезвредил преступника. Пока Мальком проводил эту захватывающую операцию в образе Большой Мамочки, домой успела вернуться настоящая Большая Мама. Каково же было удивление присутствующих, когда они стали свидетелями грандиозного зрелища: две Больших Мамы в одном доме! Агенту ничего не оставалось, как рассекретить себя, сняв душный костюм. Вот такие они – шпионские страсти!
