Одинокая лама рыдает в джунглях под дождем, и у нее серьезная причина: на самом деле это — заколдованный император Кузко. В столице у него остался головокружительный замок, драгоценности, красотки, а в этой грязи он оказался, выпав из мешка крестьянина.
В тот отчаянный день придворная ведьма Изма велела дать их высочеству смертельный яд, но подручный Кронк перепутал бутылки.
Неузнанным, лама свалился в тележку крестьянина Пачи, который просил у властителя сущей малости: не оставлять его без дома. И вот теперь у императора есть очевидная причина исполнить его желание.
Только хитростью от скромного труженика ничего не добиться, как и криком, и понуканием. Поэтому-то Кузко и мокнет под дождем.
Новый знакомый соглашается проводить животное ко дворцу. В харчевне они неузнанными сталкиваются с колдуньей Измой и Кронком, но только Пача понимает пока их намерения.
Оказывается, хитрая парочка объявила властителя мертвым и сама управляет страной. А поскольку лама еще жив, им необходимо его убить. Заговорщики следуют в дом крестьянина, где его жена и множество детей ненадолго их задерживают.
Тем временем Пача и император прорываются в колдовское хранилище. Ведьма успевает в момент их ссоры серьезно помешать напарникам, но лама добивается своего: он снова стал человеком.
В завершающих кадрах Кузко строит небольшой дом поблизости от жилища нового друга, а его заклятый враг превращается в пушистика на службе юношества.
