1928 год, телефонистка Кристин Коллинз возвращается домой после рабочего дня и обнаруживает, что её сын, Уолтер, исчез. Но не только полиция оказалась информирована об этом. Преподобный местной церкви Густав Бриглеб давно уже борется против коррумпированности и несостоятельности местных стражей порядка и потому решает помочь страдающей матери.
После пятимесячного расследования капитан Джонс, глава отдела по делам несовершеннолетних, сообщает Кристин о том, что её сын найден и, дабы отбелить давно подвергающееся нападкам имя полиции, решает устроить публичное воссоединение семьи. Женщина в момент встречи с мальчиком замечает, что перед ней вовсе не её сын, однако теряется и сдается под давлением офицера, забирая мальчика к себе.
Дома телефонистка всё больше убеждается в своей правоте: мальчик мало того, что меньше ростом, так еще и обрезан. Вездесущий полицейский посылает доктора, «объяснившего» все эти странности, но абсолютно не убедившего женщину. Сразу же за этими событиями в прессе, с подачи Джонса, начинаются гонения на Кристин как на отвратительную мать.
А тем временем Густав уговаривает бедняжку бороться дальше, и они выступают перед прессой, предав ситуацию огласке.
Капитану ничего не оставалось делать, как, спасая себя, отправить женщину в психиатрическую лечебницу, присвоив ей «код 12» – человека, опасного для общества.
Параллельно событиям детектив Ябара приезжает на ранчо, принадлежащее Гордону Норткотту, чтобы эмигрировать проживающего там подростка. Но тот открывает полицейскому правду: хозяин фермы похищает и убивает мальчиков.
Гордона ловят и приговаривают к повешению, Джонсона увольняют, а Бриглеб добивается освобождения Кристин, у которой осталась надежда на то, что её сын жив.
