Сэй Пэрриш – фототехник, работающий в небольшой фотолаборатории в Лос-Анджелесе, проявляющей фотографии за час. Он ведет тоскливую и одинокую жизнь, а потому каждый день работает над тем, чтобы его клиенты получали самые качественные фотографии, ведь его работа действительно становится самым опытом в его жизни, и никто не ждет его дома после окончания рабочего дня. Каждый вечер он проводит дома в одиночестве, смотря в телевизор. Сэй чувствует, что никто вокруг не ценит драгоценный дар друзей и семьи. Сам же он постоянно погружается в свои фантазии, чтобы избежать боли одинокого существования.
Его любимые клиенты – это семейство Йоркин, состоящее из мужа Уилла, его жены Нины, а также их сына Джейка. Он годами делал фотографии для семьи, так что со временем стал одержим ими. Он боготворит их счастливую жизнь и запоминает каждый кусочек личной информации, который ему удается о них узнать. Вскоре он начинает идти дальше и следит за ними после работы. Сэй в тайне делает дополнительные копии их фотографий, которые размещает на стене в своей квартире. За годы работы он накопил уже более 600 их снимков. Он часто фантазирует, какого это быть членом их семьи и получать любовь, которую, как он полагает, они должны испытывать по отношению к нему. Однако мужчина крайне застенчив, а потому его неловкие попытки сблизиться с семьей всегда отвергаются.
Сэю удается установить связь с Ниной, когда он выражает интерес к роману, который она читала. Впервые Нина задает личные вопросы о его жизни и понимает, что он крайне одинок. Эта связь оказывается недолговечна, а вскоре начальник Сэя увольняет его за кражу негативов. Просматривая фотографии в последний раз, Сэй обнаруживает, что у Уилла есть любовница, так что его концепция об их идеальной семье рушится. После этого Сэй начинает ненавидеть и завидовать Уиллу, у которого есть все, о чем он мечтал, однако при этом мужчина даже не заботится об этом.
Потеряв свою работу, Сэй преследует и делает снимки маленькой дочери своего бывшего начальника, что приводит к полицейскому расследованию против него. Пока детективы обнаруживают одержимость Сэя, сам он настигает Уилла и его любовницу Майю в гостиничном номере с камерой и ножом. Сэй заставляет любовников позировать ему обнаженными. Сэй крайне агрессивен по отношению к ним, но все же не наносит им вреда. Вскоре полиция выходит на его след, и ему приходится бежать, однако на парковке полиция задерживает его. Также детективы находят Уилла и Майю, которые травмированы, но невредимы.
В полицейском участке детектив начинает расспрашивать Сэя, зачем он терроризирует семейство Йоркинов. В ходе разговора становится ясно, что отец Сэя эксплуатировал его в детской порнографии. Сэй также не понимает, зачем идеальный отец Уилл разрушил свою семью, при этом уничтожив его фантазию, за которую мужчина держался почти 10 лет. Также оказывается, что на самом деле Сэй только притворялся, что делает снимки Уилла и Майи, так что на самом деле нет никаких доказательств измены. Фильм заканчивается открытой концовкой, и так и не ясно, увидит ли Сэй когда-нибудь семейство Йоркинов снова.
