К учителю боевых искусств приезжает парень-каратист. Пацан удивлен тому, что старик ловит мух палочками для еды. Затем они идут на пляж, где обсуждают стиль Аиста.
Дома Дэниел находит в комнате наставника медаль за отвагу. Главарь банды скелетов Джонни нападает на паренька, но его защищает старик. Лоренс получает по заслугам. Позже на соревнованиях его тренер предлагает бить соперника по ногам. Эта тактика приносит ему победу, но ЛаРуссо получает травму. Герой применяет стойку Аиста и отправляет хулигана в нокаут.
После боя Мияги и спортсмена поздравляют зрители. Пару мальчишек берут автограф. Лоренс ссорится с тренером, тот злится и применяет удушающий прием. Приходится вмешаться учителю и без единого удара одерживает победу.
Проходит шесть месяцев. Старику удается поймать муху палочками. Элли испортила машину Дэниела, а его мать уезжает в Фресно. Мийаги успокаивает парня и показывает ему, как правильно дышать. ЛаРуссо повторяет движения и успокаивается. Парочка принимается за строительство домика. Оказывается, это строение для Дэниела. Приходит почтальон с письмом из Окинавы. Там говорится о болезни отца сенсея.
Мийаги срочно берет билеты и оперативно получает паспорт. В прошлом он покинул Японию, чтобы не видеть Юки, которую выдали замуж родители за его лучшего друга Сато. На следующий день Дэниел не приезжает попрощаться. Они встречаются в салоне самолета – спортсмен снял деньги с сберегательного счета и купил билет.
В аэропорту их встречает Тагучи. Он отвозит гостей к Сато, который называет Мийаги трусом. К вечеру они добираются до деревни, где Юки присматривает за больным отцом. Выясняется, что женщина следила за судьбой возлюбленного —она так и не вышла замуж.
Утром американцы осматривают деревню. Из-за рыбацкого судна Сато здесь исчезла вся рыба, и жителям пришлось уехать в город. После школы Кумико обучает детей танцу. Внезапно появляется черная машина бизнесменом, который готов драться прямо тут. Их обоих подзывает к себе отец. Старик пытается помирить бывших друзей, а затем умирает. На закате Дэниел говорит учителю правильные слова.
ЛаРуссо знакомится с бандой Тагучи. Старики проводят время за чайной церемонией. Каратист гуляет с Кумико. Сато не желает раскрывать свои тайны. Дэниел показывает на что способен и разбирается с хулиганами, но позже они громят деревню.
Юки просит взять ее с собой. Сато назначает бой на полночь, иначе деревня будет уничтожена. Мийаги оставляет ученику завещание, хотя он уверен, что все будет в порядке. Кумико целует каратиста. Приближается сильный шторм, и все жители спешат в укрытие. Из-за ветра на Сато падает деревянная конструкция. Мийаги спасает старого друга, ЛаРуссо лезет на столб за девочкой, а Тагучи трусит выходить из укрытия.
Сато понимает, что был не прав и направляет свои ресурсы на восстановление поселения. Затем он просит прощения у друга. Дэниел получает от босса разрешение на проведение праздника танцев в старинном замке.
В финальной драке каратэ-пацан еле-еле одерживает победу над врагом.
