Провинциальный парень Юра, которому только исполнилось десять лет, ведет разгульный образ жизни, подражая старшим друзьям. Герой постоянно употребляет алкоголь, курит и гуляет в плохой компании.
Мальчику кажется, что он уже взрослый и сам может решать, с кем ему дружить и как жить. Чтобы исправить ситуацию, мать Юрки отправляет сорванца на каникулы к своему отцу в деревню, забыв, что дед сошел с ума на почве пролетарской революции.
Старик постоянно говорит внуку о том, что хочет его убить. И это не шутка. Несмотря на угрозы, парень верит, что родной человек в душе добрый, и проникается к нему искренней любовью.
В селе маленький красавец начинает дружить со слабоумным соседом Джоном и влюбляется в очень необычную девочку. Мальчуганы начинают самостоятельно зарабатывать деньги у сына местного богача.
Казалось бы, каникулы удались, но внезапно долю юного хулигана рушат плохие известия. Родная мать Юры уезжает с новым мужем в Африку, оставляя парня в деревне на воспитание бабушки Джона. Предательство матери сильно ранит бедного ребёнка, герой в отчаянии. Единственный человек, к которому он может прижаться, — это дедушка. Но старик спустя некоторое время умирает от сердечного приступа.
Разочаровавшись в жизни, Юра находит револьвер в доме покойного деда. Приставляя пистолет к виску, парень хочет покончить жизнь самоубийством. А вот результат зритель для себя должен решить самостоятельно.
