Когда умирает старая фермерша Адди Бандрэн, беззубый, подозрительный и угрюмый вдовец Анс решает похоронить жену в ее родном городке. Собрав пятерых детей, он устанавливает гроб с телом на запряженную мулом повозку и отправляется в путь. В первый же день их скорбный груз падает в воду и отплывает вниз по реке. В это время старший сын Бандрэнов Кэш ломает ногу, и его брат Дарл, страдающий от психического заболевания, обмазывает ее цементом, надеясь стабилизировать кость. К сожалению, действия неопытных деревенских мужчин приводят к гангрене.
Чтобы купить мула и поставить себе новые зубы, Анс продает любимую лошадь Джула, сына Адди от местного священника. Больной Дарл поджигает сарай, в котором в одну из ночевок семьи был оставлен гроб с телом его матери.
Пока братья копают могилу, скрывающая свою раннюю беременность и желающая избавиться от плода Дьюи Делл отправляется к городскому фармацевту. Тот продает ей запрещенные таблетки. В это время Кэшу по колено отрезают больную ногу.
В финале фильма Дарла забирают в психиатрическую клинику, а Анс, радостно раскрывая рот, полный зубов, знакомит четверых оставшихся детей с новой миссис Бандрэн.
