Агент Темпорального Бюро выслеживает террориста по прозвищу Пшик-Подрывник и, пытаясь предотвратить взрыв бомбы, получает тяжелые ожоги лица. Подрывник ускользает, агент возвращается в будущее.
После пластической операции агент отправляется на задание в 70-е. В качестве бармена он знакомится с посетителем, который рассказывает ему о том, что родился девочкой в 1945 году и до совершеннолетия жил в приюте и носил имя Джейн, Программа по подготовке к полёту в космос, в которую попала Джейн, могла обеспечить ей будущее, но в процессе подготовки девушку забраковали, не объяснив причину. Джейн влюбилась в незнакомца, и стремительный роман быстро привел к беременности. Ее возлюбленный исчез, но Джейн была готова сама воспитывать дочь. В роддоме Джейн сообщили, что у нее было два набора половых органов, но женские пришлось удалить из-за осложнений в ходе родов и теперь ей нужно привыкать к жизни в мужском теле. Дочь Джейн похищают из роддома. Джейн начинает новую жизнь под именем Джон.
Темпоральный агент предлагает Джону отомстить человеку, который бросил беременную Джейн, и тот соглашается. Они переносятся в 1963 год, Джон сталкивается с Джейн и понимает, что это его полюбила Джейн. Он преисполнен решимости остаться с Джейн навсегда.
Агент переносится в 1964 год, похищает ребёнка Джейн, подбрасывает его в приют в 1945 году и возвращается в 1963 год, где Джон срывает на нем злость, но агент объясняет, что нужно замкнуть временной парадокс, иначе не будет ни Джона, ни Джейн.
Агент с Джоном переносятся в 1985, где Темпоральное Бюро готово принять Джона в свои ряды. Агент уходит в отставку, но его персональная машина времени остается не деактивированной. Он начинает нелегально путешествовать во времени и искать Пшик-Подрывника, но когда находит, понимает, что это он сам и убивает свою будущую версию.
Флешбэк проясняет начало фильма: становится понятно, что агент, лицо которого было изуродовано взрывом и есть Джон.
