В таверне отдыхают доблестный воин Эрик, его неунывающий младший брат Джейсон и Малакай – наследный принц королевства, куда и держит путь группа. Пересекая его владения, они видят лишь выжженный край. Доведенные до отчаяния жители готовы драться за пищу.
Наследник не успел попрощаться с отцом и стал полноправным королем. Прибывший во дворец охотник на ведьм Кремер рассказал юному правителю, что причина всех бед его страны – ведьма Красная королева. Малакай решает лично освободить королевство от ее гнета, и вместе с верными друзьями и охотником отправляется в путь.
В дороге на группу напала банда воров – умелых бойцов. Мудрый правитель предложил им примкнуть к отряду: опытные воины пригодятся в их деле.
Ведьма прознала о приближении охотника, несущего ей погибель, заключенную на страницах колдовской книги. Поэтому королева снова и снова посылает приспешников похитить фолиант и убить его владельца, но оборотни и одержимые терпят поражение. Наконец владычица тьмы сама отправляется за драгоценным манускриптом. В столкновении с ней погиб Эрик, а Джейсон попал в плен. Остатки отряда укрепились в поселении, а Кремер обучил Малакая заклинанию, которое погубит Красную королеву.
Оборона пала под натиском ведьминой армии, а король схвачен. Женщина попыталась склонить его на свою сторону, и призналась, что на самом деле является его матерью, а королевству мстит за изгнание. Причиной немилости стало то, что она колдовством спасла наследника от гибели.
Юная колдунья освобождает пленников, узнав, что Малакай – сын Красной королевы и, соответственно, ее брат. Король читает заклинание и убивает ведьму. Королевство спасено.
