Фильм начинается со сцены похорон, где оплакивают молодую женщину по имени Лора. На панихиде выступает ее лучшая подруга по имени Клэр, которая была знакома с погибшей с семи лет. Вместе подруги пережили самые значительные и запоминающиеся моменты жизни: выпускной из школы, первая влюбленность, создание семьи. Девочки были так близки и привязаны друг к другу, что даже произнесли клятву в вечной дружбе и вырезали свои имена кровью на дереве.
И вот теперь Лоры нет в живых. Эта трагедия сломила не только Клэр, но и мужа погибшей – Давида, который остался на руках с полугодовалой дочкой Люси. Для них смерть Лоры стала настоящим шоком, оправиться от которого будет очень и очень сложно. Клэр понимает эту ситуацию, поэтому обещает Давиду во всем помогать ему.
На следующее утро после похорон Клэр замечает в электричке женщину, похожую на ее умершую подругу. Она бросается к ней, но замечает совершенно другую женщину. Вечером героиня жалуется мужу, что боится навещать Давида, потому что полугодовалая Люси уже слишком похожа на мать. Однако, несмотря на собственное горе, Клэр все же решает съездить к Давиду.
Придя к нему домой, она замечает странную картину: Давид, переодевшись в женское платье, укачивает на руках дочку. Увидев Клэр, он пытается объяснить, что переоделся в женщину, стараясь заменить Люси и мать тоже, но героиня не принимает это объяснение и уходит. Она считает, что Давид помешался и перестает с ним общаться.
Через некоторое время муж Клэр приглашает Давида на ужин, во время которого последний просит героиню сходить с ним на шопинг. Клэр мягко намекает, что была бы не против пройтись по магазинам вместе со «старой подругой» Вирджинией. Давид понимает о том, что речь идет о переодетом платье и с удовольствием принимает приглашение Клэр.
В торговом центре герои получают массу удовольствия от общения и от того факта, что никто не узнает в Давиде женщину. Постепенно герои начинают сближаться и вскоре отправляются в загородный домик Давида, там они окончательно понимают, что больше не способны скрывать свои чувства.
