Фредди Хансен, агент по продаже забавных игрушек, возвращается из командировки домой и везёт с собой полный чемодан товара. На этом же теплоходе играют в кошки-мышки люди двух враждующих тайных организаций. «Хороший» шпион, понимая, что не уйдёт живым, спасает свой груз, подсовывая его ничего не подозревающему коммивояжёру.
«Плохие» агенты быстро осознают свою ошибку и похищают Хансена вместе с чемоданом, но волею случая герою удаётся сбежать. Тем временем в «хорошей» секретной службе разбираются в произошедшем. Лучший агент структуры Смит вербует Фредди. Вместе они должны раскрыть заговор таинственного Доктора Пакса, представляющего величайшую угрозу для мира на Земле.
Тем временем враг поручает своему агенту Соне убить незадачливого продавца. Однако расслабляющая атмосфера ночного клуба, алкоголь и уединённость срабатывают в обе стороны: девушка влюбляется в Хансена так же сильно, как и он в неё.
В конечном результате вся троица оказывается в плену у Доктора Пакса. Негодяй планирует при помощи дрессированных голубей выпустить по России несколько ракет дальнего действия, что должно спровоцировать новую мировую войну.
Фредди удаётся спасти себя и Смита, а затем и Соню. Они покидают остров на вертолёте. Сверху они наблюдают, как ракеты уничтожают логово Доктора Пакса: наивный торговец игрушками поменял местами дрессированных и почтовых голубей.
